隨著中成藥集中采購(gòu)進(jìn)程的加快和中藥政策紅利的釋放，零售藥店有望成為中成藥的新戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店和中國(guó)網(wǎng)上藥店終端中成藥市場(chǎng)規(guī)模將接近1200億元。2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店95家獨(dú)家中成藥終端銷售額超過(guò)1億元，總市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)200億元，其中14家銷售增長(zhǎng)率超過(guò)20%。
加快中成藥集采進(jìn)程，零售藥店或成新戰(zhàn)場(chǎng)。
自去年以來(lái)，中成藥集采速度不斷加快。
2021年底，湖北19省聯(lián)盟中成藥集采正式收官，目前已進(jìn)入分配采購(gòu)量階段。此次集采涉及76個(gè)大品種，采購(gòu)規(guī)模近100億元，最終選出97家企業(yè)，111個(gè)產(chǎn)品中選，平均下降42.27%，最大下降82.63%。
此外，廣東六省聯(lián)盟中成藥集采也近日公布了擬中選/備選結(jié)果。此次集采涉及53個(gè)大品種，最終174家企業(yè)的361個(gè)產(chǎn)品將被選中。其中，擬中標(biāo)獨(dú)家品種的平均降幅約為20%，非獨(dú)家品種擬中標(biāo)的平均降幅為67.8%。
隨著湖北聯(lián)盟和廣東聯(lián)盟的塵埃落定，覆蓋了一半以上的中國(guó)，中成藥的專項(xiàng)集中采購(gòu)也從討論和釀造層面正式進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性的啟動(dòng)階段。兩個(gè)中成藥聯(lián)盟的集中采購(gòu)將為后續(xù)可能的中成藥國(guó)家采購(gòu)和其他省際聯(lián)盟的中成藥集中采購(gòu)提供重要參考。由此可見(jiàn)，中成藥綜合集中采購(gòu)是大勢(shì)所趨。
集中采購(gòu)不僅測(cè)試制藥企業(yè)的生產(chǎn)能力，還測(cè)試制藥企業(yè)的成本控制能力和降價(jià)的靈活性。隨著中成藥集中采購(gòu)的推進(jìn)，加上合理用藥、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用控制、醫(yī)療保險(xiǎn)支付改革等政策的影響，中成藥醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)面臨更多的不確定性，零售藥店有望成為一個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng)。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店和中國(guó)網(wǎng)上藥店終端中成藥銷售規(guī)模將接近1200億元，同比增長(zhǎng)5.2%。其中，實(shí)體藥店仍是中成藥銷售的主戰(zhàn)場(chǎng)，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將略有增加，而網(wǎng)上藥店在疫情的推動(dòng)下增長(zhǎng)迅速。
近年來(lái)，中國(guó)城市實(shí)體藥店和中國(guó)網(wǎng)上藥店終端銷售中成藥(單位:1億元)
市場(chǎng)超過(guò)200億！95個(gè)獨(dú)家中成藥銷量超過(guò)1億。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售額近200種中成藥超過(guò)1億元，總銷售規(guī)模超過(guò)600億元，同比增長(zhǎng)約1.9%。近200億中成藥中有95種是獨(dú)家品種(含獨(dú)家劑型)，總銷售規(guī)模超過(guò)200億元。
2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售1億獨(dú)家中成藥。
95種獨(dú)家中成藥涵蓋13種治療類別，包括呼吸系統(tǒng)疾病(20種)、心腦血管疾病(13種)和消化系統(tǒng)疾病(12種)。常見(jiàn)病可見(jiàn)，慢性病中成藥在實(shí)體藥店暢銷。
全國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)和OTC產(chǎn)品占主流。2021年全國(guó)醫(yī)療保險(xiǎn)目錄中，95種獨(dú)家中成藥63種(A類28種，B類35種)，OTC產(chǎn)品63種(雙跨產(chǎn)品32種)。
從銷量來(lái)看，舒筋健腰丸(廣州白云山陳麗濟(jì)制藥廠)、京都念慈庵蜜精川貝枇杷膏(京都念慈庵總廠)、連花清瘟膠囊(石家莊以嶺制藥)三大品種超10億，其中舒筋健腰丸將取代連花清瘟膠囊，成為2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端最暢銷的獨(dú)家中成藥。
此外，腸炎寧片(江西康恩貝中藥)、片仔癀(漳州片仔癀藥業(yè))、藍(lán)芩口服液(揚(yáng)子江藥業(yè))三大品種近10億大關(guān)。
14個(gè)品種漲幅超過(guò)20%，天士力，揚(yáng)子江。
從增長(zhǎng)率來(lái)看，95種獨(dú)家中成藥的銷同比增長(zhǎng)59種，其中14種增長(zhǎng)20%以上。
2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端銷售超過(guò)1億，獨(dú)家中成藥增速超過(guò)20%。
鐵楓桶顆粒(浙江天皇制藥)、復(fù)方黃花噴霧劑(貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥)、昆泰膠囊(貴陽(yáng)新天制藥)、槐耳顆粒(啟東蓋天立制藥)、新復(fù)方蘆薈膠囊(河北萬(wàn)邦福林制藥)、血脂康膠囊(北京北大威信生物)、七種獨(dú)家中成藥(健民制藥集團(tuán))近三年銷售增速均達(dá)兩位數(shù)以上。
浙江天皇藥業(yè)的鐵楓桶顆粒具有益氣養(yǎng)陰、養(yǎng)胃生津的功效。適用于氣陰兩虛引起的干咳、視力模糊、五心煩熱、大便干燥、精神疲勞等。在2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端止咳祛痰平喘中成藥產(chǎn)品排名中，鐵楓桶顆粒以約8%的市場(chǎng)份額排名第二。此外，該產(chǎn)品在中國(guó)網(wǎng)上藥店終端的表現(xiàn)也非常出色，2021年銷售增長(zhǎng)率接近180%。
近年來(lái)，鐵皮楓桶顆粒在中國(guó)城市實(shí)體藥店銷售(單位:萬(wàn)元)
健民藥業(yè)的龍牡強(qiáng)骨顆粒為國(guó)家醫(yī)保B類，OTCA類(雙跨)品種，具有強(qiáng)筋強(qiáng)骨、健胃健脾的功效。適用于治療和預(yù)防小兒佝僂病和軟骨病。2020年，龍牡強(qiáng)骨顆粒在中國(guó)城市實(shí)體藥店終端兒科中成藥產(chǎn)品排名中首次排名第一，2021年穩(wěn)居第一。2021年，中國(guó)網(wǎng)上藥店終端銷售額也超過(guò)1億元，同比增長(zhǎng)98.3%。
近年來(lái)，中國(guó)城市實(shí)體藥店終端龍強(qiáng)骨顆粒銷售情況(單位:萬(wàn)元)
從企業(yè)(按集團(tuán)計(jì)算)來(lái)看，15家企業(yè)擁有2家或2家以上獨(dú)家中成藥，其中8家達(dá)到4家及以上，以嶺藥業(yè)、云南白藥、北京同仁堂、廣藥集團(tuán)、華潤(rùn)醫(yī)藥、天士力、揚(yáng)子江藥業(yè)均躋身2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端中成藥生產(chǎn)廠家前20家。
獨(dú)家中成藥4家及以上企業(yè)超過(guò)1億家。
以嶺藥業(yè)的連花清瘟系列產(chǎn)品(膠囊、顆粒、片)和云南白藥的云南白藥系列產(chǎn)品(氣霧劑、膏藥、散劑、膠囊劑、溶液劑)在2021E中國(guó)城市實(shí)體藥店終端總銷售規(guī)模分別達(dá)到11.9億元和16.7億元；在骨骼肌系統(tǒng)中成藥產(chǎn)品排名中，廣藥集團(tuán)舒筋健腰丸多年來(lái)排名第一，而長(zhǎng)江藍(lán)芩口服液多年來(lái)在五官科獲得中成藥銷售桂冠。
注:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)城市實(shí)體藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)是城市實(shí)體藥店數(shù)據(jù)庫(kù)的放大版，覆蓋全國(guó)297個(gè)城市及以上城市(不含縣鄉(xiāng)實(shí)體藥店)，持續(xù)監(jiān)控全品類。上述銷售額按終端產(chǎn)品的平均零售價(jià)計(jì)算。米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)網(wǎng)上藥店終端競(jìng)爭(zhēng)格局是網(wǎng)上藥店銷售數(shù)據(jù)庫(kù)的放大版，覆蓋全國(guó)所有網(wǎng)上藥店，持續(xù)監(jiān)控全品類。
